快科技5月9日消息,在新的上升周期中,DRAM内存芯片和内存条、NAND闪存和SSD硬盘正在加速。在最新的报告中,吉邦咨询大幅上调了对第二季度的价格上涨预期,尤其是内存。
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唯一的利好是eMMC/UFS闪存,预计第二季仅增长约10%。|_2@981.com其实挺多的。
集邦咨询表示,4月3日的花莲大地震是一个转折点。
地震前,内存和闪存的现货价格和交易量持续下降,上涨动力不足,主要是由于AI以外的智能手机和笔记本市场需求疲软,PC制造商的库存也逐渐增加,买家不愿接受持续的涨价。
但地震发生后,PC厂商开始接受内存,闪存合同价格大幅上涨,尤其是4月底,新一轮合同价格谈判已经完成,涨幅超出此前预期,一方面买家愿意增加库存,另一方面AI需求持续旺盛。
特别值得一提的是,AI对于HBM高带宽内存需求旺盛,原厂都在纷纷扩产。
以三星的HBM3E为例,采用先进的1α技术,尤其是第三季大幅扩产,预计今年底可占产能六成左右,自然会排挤DDR5的产能,进一步加剧加价。
与此同时,AI推理服务器越来越考虑节能,优先采用企业级QLCSSD,也会占用相当大的产能,导致消费者NAND短缺。